Sekcia Faktúry obsahuje odoslané aj prijaté doklady na jednom mieste.
Zoznam
Tabuľka ukazuje UUID, smer, typ dokladu, stav, odosielateľa, príjemcu, stav MLS a dátum.
Vyhľadávať sa dá podľa čísla faktúry, dodávateľa alebo odberateľa (od dvoch znakov). Filtrovať možno podľa stavu, smeru, dátumového rozsahu a rozsahu sumy. Výsledok sa dá exportovať do CSV.
Odoslanie novej faktúry
Faktúru odošlete z portálu dvoma spôsobmi:
- + Nová faktúra otvorí formulár, v ktorom faktúru vyplníte bez účtovného systému a bez XML. Tlačidlo vidia roly Admin a Operátor — viď Vystavenie faktúry v portáli.
- Nahrať XML slúži na hotovú faktúru z účtovného systému. Zadáte Peppol ID odosielateľa a príjemcu a vložíte UBL XML obsah faktúry. Po odoslaní portál zobrazí výsledky validácie — pri každom náleze pravidlo, závažnosť, správu a lokáciu v dokumente (XPath).
Detail dokladu
Detail má štyri záložky:
- Prehľad — smer, odosielateľ, príjemca, dátumy.
- PDF náhľad — generuje sa na požiadanie a dá sa stiahnuť.
- Validácia — výsledky kontrol dokumentu.
- História — priebeh spracovania.
Pri odoslaných dokladoch vidíte navyše MLS status (C3 = prijímajúci Access Point, C5 = finančná správa) a TDD status (podanie, opätovné podanie, stornovanie).
Akcie
Stiahnuť XML, stiahnuť PDF a — pri prijatých — potvrdiť prijatie.
Stavy dokladu
Význam jednotlivých stavov a prechody medzi nimi sú popísané na jednom mieste v integračnej príručke: Stavy faktúry. Tá stránka sa pri builde porovnáva s reálnym číselníkom systému, takže sa nemôže rozísť so skutočnosťou.
Pre orientáciu stačí vedieť, že doklad prechádza od prijatia systémom cez validáciu k odoslaniu. Keď ho prístupový bod príjemcu prevezme, má stav Prijatá prístupovým bodom príjemcu. Doručenie potvrdí až jeho potvrdenie doručenia (MLS) — vtedy má doklad stav Doručená, alebo Zamietnutá, ak ho prístupový bod príjemcu odmietol. Ani jedno nehovorí o tom, či odberateľ faktúru obchodne schválil.