FaktúryInvoices

Zoznam a filtre, odoslanie novej faktúry, detail dokladu a čo sa dá ešte zrušiť.The list and its filters, sending a new invoice, the document detail, and what can still be cancelled.

1 min čítania1 min read

#faktúry
#odoslanie
#ubl
#validácia
#detail
#zrušenie
#export
#mls
#tdd

#invoices
#sending
#ubl
#validation
#detail
#cancellation
#export
#mls
#tdd

Sekcia Faktúry obsahuje odoslané aj prijaté doklady na jednom mieste.

Zoznam

Tabuľka ukazuje UUID, smer, typ dokladu, stav, odosielateľa, príjemcu, stav MLS a dátum.

Vyhľadávať sa dá podľa čísla faktúry, dodávateľa alebo odberateľa (od dvoch znakov). Filtrovať možno podľa stavu, smeru, dátumového rozsahu a rozsahu sumy. Výsledok sa dá exportovať do CSV.

Odoslanie novej faktúry

Cez Nová faktúra zadáte Peppol ID odosielateľa a príjemcu a vložíte UBL XML obsah faktúry. Po odoslaní portál zobrazí výsledky validácie — pri každom náleze pravidlo, závažnosť, správu a lokáciu v dokumente (XPath).

Detail dokladu

Detail má štyri záložky:

Prehľad — smer, odosielateľ, príjemca, dátumy.
PDF náhľad — generuje sa na požiadanie a dá sa stiahnuť.
Validácia — výsledky kontrol dokumentu.
História — priebeh spracovania.

Pri odoslaných dokladoch vidíte navyše MLS status (C3 = prijímajúci Access Point, C5 = finančná správa) a TDD status (podanie, opätovné podanie, stornovanie).

Akcie

Stiahnuť XML, stiahnuť PDF a — pri prijatých — potvrdiť prijatie.

Stavy dokladu

Význam jednotlivých stavov a prechody medzi nimi sú popísané na jednom mieste v integračnej príručke: Stavy faktúry. Tá stránka sa pri builde porovnáva s reálnym číselníkom systému, takže sa nemôže rozísť so skutočnosťou.

Pre orientáciu stačí vedieť, že doklad prechádza od prijatia systémom cez validáciu a odoslanie k doručeniu a napokon k akceptovaniu alebo zamietnutiu druhou stranou.

The Invoices section holds both outbound and inbound documents in one place.

The list

The table shows UUID, direction, document type, status, sender, recipient, MLS status and date.

You can search by invoice number, supplier or customer (from two characters up). Filters cover status, direction, a date range and an amount range. The result can be exported to CSV.

Sending a new invoice

Under New invoice you enter the sender and recipient Peppol IDs and paste the invoice UBL XML. After submission the portal shows the validation results — for each finding the rule, its severity, the message and the location in the document (XPath).

Document detail

The detail has four tabs:

Overview — direction, sender, recipient, dates.
PDF preview — generated on demand and downloadable.
Validation — the document check results.
History — the processing trail.

For outbound documents you also see the MLS status (C3 = receiving Access Point, C5 = the tax authority) and the TDD status (submit, resubmit, disregard).

Actions

Download XML, download PDF and — for inbound documents — confirm receipt.

Document statuses

The meaning of each status and the transitions between them are documented in one place in the integration guide: Invoice statuses. That page is compared against the system’s real status list at build time, so it cannot drift from reality.

For orientation it is enough to know that a document moves from acceptance by the system through validation and dispatch to delivery, and finally to acceptance or rejection by the other party.